Source : (Les Echos 10/06/09).



A la différence des loueurs longue durée indépendants de voitures particulières, qui fonctionnent à peu près tous sur le même modèle, les loueurs de véhicules industriels ne se ressemblent pas entre eux.
Leur point commun est d'assumer pour leurs clients « des fonctions techniques, administratives, financières et d'assistance diverses», résume Daniel Rigal, le délégué location de la fédération TLF (Transport & Logistique de France). Mais chacun couvre plus ou moins les utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes, les poids lourds ou les semi-remorques. Leur offre concerne principalement de la longue durée, mais aussi, pour certains, de la courte durée... Les leaders pratiquent la location de véhicules industriels (LVI) sans conducteur, mais il existe aussi un marché distinct, de location avec conducteur, dit « transport dédié », qui est une spécificité française. Au début des années 2000, les immatriculations globales de la LVI sans conducteur en France progressaient en moyenne de 4 % par an. « Cette tendance devrait se maintenir au moins jusqu'en 2010 », pronostiquaient toutes les études de marché à l'époque. Toutefois, à partir de 2005-2006, certains s'interrogeaient sur le maintien des marges face aux exigences croissantes des clients.
« Carré d'as »
C'est dans ce contexte que les acteurs de la LVI ont vu la crise économique fondre sur eux, « dès juillet 2008, avec un tassement des contrats en longue durée et une baisse des kilomètres en courte durée », commente Yvon Pouhaër, président du conseil LVI de TLF et directeur général de Clovis Location, pour qui « le tassement se confirme en 2009».
Heureusement, la LVI continue de séduire de nouveaux clients, y compris hors du secteur privé. Ainsi, l'armée de l'Air devrait annoncer prochainement un contrat avec le réseau Clovis pour la location de 136 véhicules, dont 89 poids lourds et 47 remorques ou semi-remorques. Cette flotte assurera des liaisons, d'une part, entre bases aériennes et d'autre part entre ces bases et les fournisseurs de service pour la maintenance des avions. Aujourd'hui, la LVI représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 4 milliards d'euros, réalisé majoritairement par un « carré d'as » de loueurs spécialisés : Fraikin, Clovis Location, Petit Forestier et Via Location. Si l'on y ajoute Charterway du groupe Daimler, ils atteignent 85 % du marché. Il faut compléter la liste par Artegy du groupe BNP Paribas et, dans le domaine très pointu de la location de semi-remorques, TIP Trailer Services, du groupe américain General Electric.
Spécificités marquées
En marge de ces acteurs de la location avec chauffeurs, le microcosme de la location de camions avec conducteur (GT Location, LTS-LoveFrance, Prévoté,...) se rapproche davantage du pur transport. Via Location, qui en était un acteur important à l'origine, s'en est progressivement retiré.
Chacun des loueurs de véhicules industriels sans conducteur a des spécificités bien marquées. Par exemple Petit Forestier est spécialiste du froid. Fraikin a des moyens très intégrés et Clovis s'appuie sur le réseau de distribution de Renault Truck, tandis que Artegy sous-traite la maintenance comme le font les loueurs indépendants de voitures.
En densité de réseau France et Europe, Fraikin précède Clovis d'une courte tête. En ce qui concerne le nombre de garages de maintenance, Clovis est le plus important.
En matière d'offre multimarques, Fraikin vient en tête, suivi par Petit Forestier, puis Via Location. Car Charterway et Clovis sont « pénalisés » par leurs exclusivités respectives, à savoir Renault Trucks pour le premier et Mercedes pour le second. Pour la diversité des types de véhicules loués, ainsi que pour l'éventail des clients en portefeuille, Fraikin se détache une fois de plus, mais avec Clovis et Via Location dans sa roue.
S'agissant de la panoplie des prestations (location courte durée et longue durée, ainsi que services divers à valeur ajoutée), on trouve Clovis en tête, avec Fraikin et Petit Forestier dans la foulée, suivis par Charterway et Via. Enfin, pour les implantations en Europe, Petit Forestier et Charterway se classent en tête. La LVI est bien un univers très hétérogène.